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特選小資高價30 投資新寵

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發表於 2021-6-24 16:20:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
台灣指數近日發布新編製的特選「小資高價30指數」,該指數表彰動能潛力與小資族人氣兼具的高價股組合投資績效表現,成分股共30檔股票,權重前十大成分股為台積電、聯發科、台達電、聯詠、華碩、中租-KY、瑞昱、大立光、智邦及穩懋等。

台股高價股動向為投資人關注的焦點,卻是小資族想投資又礙於資金有限的困擾;為提供投資高價股的簡便管道,台灣指數公司新編「特選小資高價30指數」。該指數為中國信託投信委託客製化開發,指數母體為台灣上市櫃普通股,以公司治理評鑑結果、成長性作為高價股長期投資的重要篩選條件,結合零股交易熱絡程度作為小資族投資偏好的指標,作為指數設計理念。

「特選小資高價30指數」將公司治理評鑑結果前50%,且符合「股價排名前60名」或「股價排名前100名且股價高於200元」的高價股條件者為採樣範圍。

再篩選符合流動性、獲利能力、零股成交金額排名等標準,且滿足股權益報酬率(ROE)成長或現金股利成長兩項指標其中之一者;選取股價前5高與近半年風險調整後股價報酬率前25名,共計30檔股票,採自由流通開平方市值加權計算指數,以表彰動能潛力與小資族人氣兼具的高價股投資組合績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯,「特選小資高價30報酬指數」累積報酬率為191.36%,表現優於發行量加權股價報酬指數165.12%、台灣全市場報酬指數177.17%。指數訂每年5月及11月定期檢視調整成分股一次,成分股固定為30檔。

依集保結算所公布資料顯示,台股原型ETF投資人數截至5月底已突破150萬人,2020年在677萬有證券庫存的投資人中,高達99萬人(約15%)持有ETF,顯示台股ETF市場參與熱度高;其中20~29歲、30~39歲投資人持有ETF比重均超過20%,可見年輕族群對台股ETF的偏好。
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